Sarah és Michael a lány szüleinek tiltakozása ellenére összeházasodnak, és Floridában kezdenek új életet. Boldogan nevelik kisfiukat, Elliottot, ám aztán jön Andrew, és egycsapásra tönkretesz mindent. Sarah halála után Michael hazaköltözik Elbertonba. Gyötrelmeit csak fokozza, hogy apósa és anyósa elveszik tőle alig hároméves kisfiát. Dana elválik hűtlenkedő férjétől, és négyéves kislányával Georgiába menekül, hogy közös otthonuktól távol megtalálja a lelki békéjét. Egy pizzériában kap pincérnői állást. Már egy éve Elbertonban él Angie-vel, amikor megismerkedik a jóképű, de megejtően szomorú tekintetű férfival. A két magányos fiatal találkozása sorsszerű. Kapcsolatuk bensőséges barátsággá mélyül, ami lassan, észrevétlenül szerelemmé alakul át. Az esküvő után visszakapják Elliottot is, és két évvel később megszületik Andy. Szeretetben nevelik három gyermeküket, boldogságukra azonban sötét árnyék vetül: A kis Andy súlyos májbetegségben szenved, és csak a szervátültetés mentheti meg az életét. Éveken át hiába várnak alkalmas donorra, míg aztán Angie és Elliott összefognak, hogy adjanak kisöccsüknek egy második esélyt...